РЕЛИЗ КОРПОРАЦИИ ДЛЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ ОТ 26 МАРТА 2020 г. 16:30 (ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ)
Корпорация сегодня закрыла первый транш в рамках соглашения о приобретении акций Uniper SE (далее - «Uniper»), принадлежащих фондам, находящимся под управлением Elliott Management Corporation и Knight Vinke Energy Advisors Limited и аффилированных с ними лиц. Компания теперь обладает 69,6 % голосующих акций Uniper. Второй транш в отношении не менее 1,0 % и не более 3,8 % акций планируется закрыть в течение двух месяцев от сегодняшней даты.
Компания выплатит до 2,6 млрд евро за все приобретаемые акции, увеличив совокупный объем инвестиций в Uniper максимум до 6,5 млрд евро.
«Сегодня мы достигли важной вехи на пути создания ведущей энергетической группы и настоящего европейского чемпиона отрасли. Uniper – успешный производитель и трейдер энергии, работающий на международных рынках, его бизнес превосходно сочетается с компанией. Гармонизировав наши стратегии, мы сможем играть ведущую роль в европейском энергетическом переходе и создавать добавленную стоимость всем заинтересованным сторонам, – говорит Президент и Главный исполнительный директор Пекка Лундмарк. – Для осуществления энергетического перехода необходимо сократить выбросы парниковых газов при производстве электрической энергии, а также совершить значительные инвестиции не только в возобновляемые источники энергии, но и в технологии чистой газовой генерации, аккумулирования энергии и прочие решения, развивающие гибкость энергосистем и надежность поставок энергии в следующие десятилетия».
По мнению компании, недавно обновленная стратегия Uniper является хорошей отправной точкой для ее гармонизации и разработки совместного видения компании и Uniper.
Компания приветствует стремление Uniper до 2035 года обеспечить углеродную нейтральность своей европейской генерации и поддерживает план Uniper по выводу из эксплуатации угольных активов, а также обязательства компании по разработке решений в области чистой газовой генерации. Компания уже производит 96 % электроэнергии в Европе без выбросов CO2. В качестве результата гармонизации стратегии компании и Uniper хотят видеть амбициозные совместные цели по декарбонизации, охватывающие совместную деятельность обеих компаний.
«Мы благодарны компании за поддержку нашего стратегического направления развития и приветствуем компанию в качестве нового мажоритарного акционера, – комментирует главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек. – Команда Uniper хочет своими уникальными компетенциями поддержать эволюцию энергетической отрасли навстречу чистому и безопасному будущему, и переход нашей компании на экологически ориентированную модель роста идет полным ходом. Мы с нетерпением ждем, что в ближайшие недели начнем обсуждать с компанией то, как наши две сильные компании могут активизировать стратегические изменения, необходимые для отрасли».
Для развития и укрепления доверительных взаимоотношений с Uniper и его сотрудниками компания отказалась от заключения договора о передаче управления с Uniper или принудительного выкупа долей миноритарных акционеров до конца 2021 года. Компания хочет предоставить стабильные условия труда сотрудникам Uniper и ведет конструктивные переговоры с профсоюзами об обязательствах, которые будут направлены на благо сотрудников. Компания также обсуждает с Uniper процесс организации представительства компании в Наблюдательном совете, чтобы наилучшим образом содействовать стратегической гармонизации и развитию сотрудничества в интересах обеих компаний.
Транзакции будут финансироваться за счет собственных денежных средств и привлеченных кредитных линий. Финансовые позиции компании и Uniper стабильны, что подтверждено недавним рейтингом Standard & Poor's на уровне BBB с негативным прогнозом для обеих компаний.
После завершения сделки приоритетом компании является стабильность надежного кредитного рейтинга не ниже уровня BBB в целях сохранения финансовой устойчивости, поддержания гибкости и доступа к рынкам капитала для расширенной группы компаний.
Компания и Uniper сфокусируют внимание на управлении структурой баланса. После закрытия транзакций компания имеет значительные доступные кредитные линии на сумму 4,5 млрд евро в дополнение к существующим резервам наличных средств в размере около 2,5 млрд евро. Обе компании сосредоточены на оптимизации денежных потоков и тщательном контроле над капитальными затратами в текущих рыночных и деловых условиях.
Консолидация и финансовая отчетность
Начиная с даты закрытия первого транша компания будет консолидировать показатели Uniper в составе своей финансовой отчетности как дочернее общество и отражать Uniper как отдельный сегмент отчетности.
Компания будет консолидировать активы и обязательства Uniper в своем бухгалтерском балансе на 31 марта 2020 года, начиная с промежуточного отчета компания за первый квартал 2020 года. Со второго квартала 2020 года компания будет консолидировать финансовые результаты Uniper в своем отчете о прибылях и убытках. В отчете за первый квартал компания консолидирует свою долю в чистой прибыли Uniper за четвертый квартал 2019 года и первый квартал 2020 года и отразит это в доле прибыли от ассоциированных компаний и совместных предприятий в разделе «Прочие операции». Как сообщалось ранее, доля компании в результатах Uniper за четвертый квартал 2019 года ожидается на уровне около 90 млн евро.
Компания представит дополнительную информацию о консолидации, статусе соответствия учетных политик и определениях основных финансовых показателей в промежуточном отчете за первый квартал 2020 года. Переоценка стоимости приобретенных активов, связанных с консолидацией Uniper как дочерней компании, будет завершена в течение периода одного года с даты приобретения в соответствии с правилами МСФО.
В целях синхронизации календарей отчетности двух компаний внес следующие изменения в публикацию своих финансовых отчетов:
- Публикация промежуточного отчета за январь – март – 15 мая 2020 года, около в 9:00 (восточноевропейское время);
- Публикация финансового отчета за первое полугодие – 19 августа 2020 года, около в 9:00 (восточноевропейское время);
- Публикация промежуточного отчета за январь – сентябрь – 17 ноября 2020 года, около в 9:00 (восточноевропейское время).
Uniper опубликует свои промежуточные отчеты в следующие даты:
- Финансовые результаты за январь – март – 7 мая 2020 года;
- Финансовые результаты за январь – июнь – 11 августа 2020 года;
- Финансовые результаты за январь – сентябрь – 10 ноября 2020 года.
Корпорация
Ingela Ulfves, Vice President, Investor Relations and Financial Communications
За дополнительной информацией обращайтесь:
Инвесторы и аналитики:
Ingela Ulfves, VP, IR and Financial Communications tel. +358 40 515 1531
Rauno Tiihonen, Manager, Investor Relations, tel. +358 10 453 6150
Måns Holmberg, Manager, IR and Financial Communications tel. +358 44 518 1518
Представители СМИ:
Pauliina Vuosio, VP, Communications, Project Office tel. +358 50 453 2383